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            銀河證券-計算機行業:華為鴻蒙搭載設備數量突破1.5億,生態加速發展-211024

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            日期:2021-10-25 11:11:28 研報出處:銀河證券
            行業名稱:計算機行業
            研報欄目:行業分析 吳硯靖  (PDF) 3 頁 652 KB 分享者:guan******416 推薦評級:推薦
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            研究報告內容
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              事件:2021年華為HDC開發者大會于10月22-24日在東莞松山湖舉辦。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】大會聚焦鴻蒙、智能家居、智能辦公等多個物聯網應用場景,發布了最新Harmony OS 3.0開發者預覽版、HMSCore 6等一系列開發技術、工具和平臺。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              鴻蒙跨過生死線一半,年底3億目標大概率實現。自今年6月2日鴻蒙2.0版本發布,鴻蒙生態高速進展。在發布后一周內,升級設備數量就超過1000萬,一個月內超過3000萬,兩個月超過5000萬,四個月達到1.2億。根據最新大會上發布數據,基于鴻蒙的華為自身設備已經達到1.5億臺,第三方設備達到6000萬臺,總計超2.1億臺;預計今年年底搭載鴻蒙第三方設備將達到1億臺左右。

              按照谷歌上半年全球開發者大會透露信息以及市場第三方市占率統計數據推導,目前全球范圍內搭載移動操作系統(Android、iOS、WP)的活躍設備總量約35億臺,而16%生死線意味著鴻蒙裝載鴻蒙系統的活躍設備數量不低于5.6億臺。我們認為,華為今年目標自有設備2億、生態合作伙伴1億,若完成便跨過生死線一半。從目前來看,鴻蒙裝載量大概率能實現今年3億目標;自有設備短期以存量手機更新為主。

              “以軟補硬”,歐拉+鴻蒙,國內數字生態底座生態初現,全場景萬物互聯呼之欲出。此前9月份華為全聯接大會發布歐拉2.0,鴻蒙和歐拉和鴻蒙分別為客戶端和服務端操作系統,兩者互通,基本覆蓋所有操作系統的底座。華為自身芯片危機之下,戰略性“以軟補硬”,通過提高軟件底層生態功能延續華為手機壽命、提高用戶使用時間及粘性,平滑中短期缺芯之痛,為芯片戰略爭取寶貴的時間窗口,既有望度過自身危機,也同時利好科技脫鉤背景下國內信創體系新一代數字經濟的全面騰飛。

              鴻蒙3.0開發者預覽版發布,攜手開發者加速生態構建。HarmonyOS3.0開發者預覽版正式發布,其具備彈性部署、超級終端、一次開發多次部署的三大核心,在系統性能和開發工具方面實現了全面升級。此版本提供全新可視化彈性部署自動化工具,可根據不同硬件靈活選擇組件,簡易組裝,更方便于各類物聯網設備的搭載。

              此外,華為宣布發布自研開發語言,開發者環境持續優化。根據華為大會等公開數據顯示,鴻蒙目前開發者數量已經達到510萬。雖然相比于蘋果IOS和安卓超2000萬開發者數量來說依然體量較小,但鴻蒙布局晚,在短短幾個月時間就實現了百萬級的增長,我們認為,在鴻蒙開發環境和生態的持續高強度布局下,開發者數量將依然保持高增。預計HarmonyOS 3.0開發者Beta版將于2022年一季度發布。

              本次開發者大會HMSCore 6新增或增強的能力共計31個。其中,重要能力涵蓋3D建模、視頻編輯、音頻剪輯、車道級引導能力通、華為手語服務、DCI版權保護、數字人民幣場景創新、智能網絡調優等方面,相關領域生態伙伴開發商有望受益。

              投資建議:推薦關注金山辦公(688111.SH)、中科創達(300496.SZ),其他受益標的包括潤和軟件(300339.SZ)、中國軟件國際(0354.HK)、誠邁科技(300598.SZ)、超圖軟件(300036.SZ)、優博訊(300531.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、萬興科技(300624.SZ)。

              風險提示:技術突破不及預期的風險;中美貿易戰導致的相關風險;疫情反復導致業務推進不及預期的風險。

              

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