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            開源證券-值得買-300785-公司信息更新報告:前三季度業務穩步推進,Q4電商大促值得期待-211015

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            日期:2021-10-15 23:43:53 研報出處:開源證券
            股票名稱:值得買 股票代碼:300785
            研報欄目:公司調研 方光照  (PDF) 4 頁 361 KB 分享者:rju****33 推薦評級:買入
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            研究報告內容
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              前三季度業績預計穩定增長,維持“買入”評級

              2021年10月14日,公司發布2021年前三季度業績預告。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】2021前三季度,公司預計實現歸母凈利潤1.02-1.15億元,同比增長20%-35%,主要系公司主站和代運營子公司的GMV和廣告收入穩定增長;預計非經常性損益對凈利潤的影響金額為850萬元至950萬元,主要為收到政府補貼、增值稅加計抵減及公司進行現金管理獲得的收益。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)2021Q3,公司預計實現歸母凈利潤0.17-0.30億元,同比增長3%-82%,環比下降49%-71%,主要系相對Q2和Q4均存在電商大促而言,Q3為電商淡季?;?021年前三季度業績預告,我們維持2021-2023年盈利預測不變,預計2021-2023年歸母凈利潤分別為2.05/2.44/2.87億元,對應EPS分別為2.31/2.74/3.23元,對應當前股價PE分別為33.4/28.1/23.8倍,維持“買入”評級。

              Q3或為電商淡季,Q4內“雙十一+雙十二”值得期待

              我們認為,或因Q3不存在電商大促,該季度為電商淡季,2020年單三季度僅貢獻全年歸母凈利潤的10.5%?!半p十一”及“雙十二”將在Q4來臨,有望拉動“什么值得買”主站和代運營子公司(星羅和有助)的GMV快速提升。2021H1,星羅確認GMV達19.42億元(同比+278%),且服務能力持續得到認可;有助亦獲得南極電商在抖音渠道的獨家授權,二者均有望在Q4的兩大電商活動中再創佳績,助力公司業績更上一層樓。

              “消費類MCN+全鏈路服務+代運營服務”快速發展,目前已取得顯著突破

              2021H1,公司新業務(消費類MCN+全鏈路服務+代運營服務)收入同比增長893%,營收占比迅速提升至30%,取得顯著突破。消費類MCN方面,公司依托短視頻平臺構建的站外流量體系已初具規模,或與“什么值得買”形成站內外聯動。全鏈路服務方面,星羅投入大量資源提升技術和數據能力,預計保持規??焖僭鲩L。代運營服務方面,星羅和有助多點開花,或成功占據DP先發優勢。

              風險提示:消費類MCN拓展不及預期、電商政策變化等風險。

              

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