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            招商銀行-碳中和碳達峰系列研究之電力行業:構建新型電力系統,尋找確定性高成長賽道-210924

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            日期:2021-09-24 15:49:26 研報出處:招商銀行
            行業名稱:電力行業
            研報欄目:行業分析 龍云露,楊榮成  (PDF) 25 頁 2,213 KB 分享者:no***a
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            研究報告內容
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              ■ “碳達峰、碳中和”目標指引下,需要構建新型電力系統。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】電力是經濟發展的基礎產業和先行產業,受資源稟賦的影響,煤電在我國的能源應用和電力生產中都占據主導地位,發電量占比仍在60%以上。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)在“碳達峰、碳中和”目標指引下,我國規劃建設以新能源為主體的新型電力系統,長期來看,風電光伏為代表的新能源將成為主力電源,預計到2030年風光發電量占比提升至30%左右。

              ■風電光伏的發展已經具有經濟性,新能源的開發將帶來持續投資。2021年開始新建的陸上風電與光伏(除戶用分布式)都不再進行中央補貼,結合過去兩年競價/平價項目的情況,國內光伏和陸上風電的度電成本大約在0.2-0.45元之間,與燃煤發電價格相比具有競爭力,考慮風電光伏還有繼續降本的空間,經濟性上競爭力還將繼續加強。盡管水電核電的發展也符合清潔能源和經濟性要求,但開發條件較為苛刻。從規模上來看,風電光伏的開發潛力和增量都將遠大于水電核電,將成為拉動電源側投資的主要力量。從投資方來看,新能源電站的開發也將由大型電力企業主導,這些企業一直以來都以債權融資為主,是銀行長期重點合作客戶。補貼全面退出后,新能源項目運行周期內的現金流特點有望趨向水電、核電資產,可能會帶動新能源項目拓寬融資渠道。

              ■新能源的大規模發展還將帶動電網和儲能的持續投入。盡管風電光伏經濟性方面的障礙已基本解決,但發電特性上,間歇式高波動的特點仍然突出。隨著新能源滲透率的提升,電力系統的平衡難度劇增。我國由于資源的地域分布情況,還同時存在發用電空間上的錯配。為了實現新能源的消納,電網需要系統性的升級,既包括硬件設備的匹配,例如加強特高壓通道建設,增強配電網穩定性等;也涉及到結合物聯網進行數字通信能力的提升;以及從業態上來看,電力行業市場化的改革。面向中長期,新型電力系統中必須配套儲能資源以提升系統靈活性,儲能方面以鋰電為代表的電化學儲能路線,最適合作為調節電源,并且得益于動力電池的大規模發展,鋰電池有望在未來五年繼續降低成本,同時探索出經濟性的儲能應用模式,從而實現大規模高增長的突破式發展。

              ■業務建議及風險。

              

              

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