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            天風證券-欣賀股份-003016-線下提質增效帶動Q3業績同增15%,信息化改革賦能智造升級-211015

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            日期:2021-10-15 20:12:22 研報出處:天風證券
            股票名稱:欣賀股份 股票代碼:003016
            研報欄目:公司調研 孫海洋,范張翔  (PDF) 3 頁 281 KB 分享者:we***n 推薦評級:買入
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            研究報告內容
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              公司披露2021年前三季度業績預告,預計歸母凈利潤有望達到2.44億元,同比增長104.80%;其中,21Q3歸母凈利0.52億元,同比增長14.96%。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

              公司業績變動主要系:1)線下自營門店提質增效,自營渠道和電商渠道的收入同比穩步增長;2)核心品牌JORYA維持穩定的產品力和品牌力,JORYA品牌收入持續增長,帶動其他品牌的良性發展;3)信息化系統和智能化設備的升級,以及人事績效改革的全面推進,提升了中后臺營運能力及供應鏈效率,管理費用及成本管控進一步改善。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              產品、品牌、運營全面發力,助力打造國內一流高端時尚女裝

              1)產品:堅持自主研發設計,研發投入穩定,以實控人孫瑞鴻先生為核心的研發設計團隊在各品牌DNA的基礎上不斷創新,年均保持推出4000款以上新品;

              2)品牌:七大品牌形成多品牌矩陣,對中高端女裝市場多維度、深層次滲透,核心品牌JORYA帶動其他品牌良性發展;通過跨界合作、IP聯名、品牌植入、藝人合作露出、專題策劃等多元化且符合品牌調性的推廣行銷,助力提升品牌影響力;

              3)渠道:公司自營渠道網絡基本覆蓋全國主要城市,與連鎖商場王府井、銀泰、金鷹、萬象城保持良好合作關系,始終秉承“高標準”的品牌形象,以“高品質”的客戶體驗為核心,有效提升單店業績;

              4)供應鏈:公司以信息系統為依托,將商品企劃、設計、采購、生產、銷售、物流等部門有效組織為一體,實施協同運作,形成完整的供應鏈管理體系。加大對供應鏈及倉儲物流的投入,通過信息化、智能化的設備升級,整體提升公司供應鏈的反應速度及倉儲物流的工作效率。

              下調盈利預測,維持買入評級。公司旗下七大女裝品牌形成了對高端女裝市場多維度、深層次的滲透,隨著線下門店自營比例提升,門店提質增效,數字化改革不斷深入,我們預計公司2021~2023年歸母凈利潤分別為3.5、4.3、5.4億元(此前原值為3.8、4.8、5.9億元),對應EPS分別為0.8、1.0、1.3元(此前原值為0.9、1.1、1.4元),對應P/E分別為14、12、9X。

              風險提示:海外疫情反復導致訂單增長不及預期;勞動力成本增長;生產基地及客戶集中;業績預告僅為初步測算結果,具體數據以正式披露三季報為準等風險。

              

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