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            開源證券-安靠智電-300617-公司首次覆蓋報告:GIL龍頭,技術創新驅動二次騰飛-210924

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            日期:2021-09-24 15:58:30 研報出處:開源證券
            股票名稱:安靠智電 股票代碼:300617
            研報欄目:公司調研 任浪  (PDF) 19 頁 996 KB 分享者:se***8 推薦評級:買入(首次)
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            研究報告內容
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              GIL龍頭,技術創新驅動二次騰飛

              安靠智電是國內GIL的龍頭企業,公司獨有的三相共箱技術使得GIL成本顯著下降,在高功率城市地下輸電領域實現了相對傳統電纜輸電更優的經濟性。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】用地成本持續攀升、城市大型化和新能源汽車的快速發展驅動城市高功率輸電系統的入地化。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)同時,在技術進步、成本下降的驅動下,高功率的地下輸電GIL市場需求打開。公司憑借過硬的技術實力和豐富的運營經驗,先發優勢顯著,將充分受益于國內GIL市場滲透率的提升。此外,公司通過技術創新拓展的智慧模塊化變電站業務同樣處于快速發展中,在手訂單充裕。GIL和模塊化變電站雙輪驅動公司進入高速增長期,實現二次騰飛。我們預計2021-2023年公司歸母凈利潤分別為2.35/3.70/5.06億元,對應EPS分別為1.40/2.20/3.01元/股,當前股價對應PE分別45.7/29.1/21.3倍,首次覆蓋,給予“買入”評級。

              電網擴容與用地成本矛盾加劇,GIL市場需求打開

              2021年8月,國內新能源乘用車批發銷售30.4萬輛,滲透率已達20%,在“雙碳”政策的推動下,我國新能源汽車的滲透率將加速提升。伴隨著存量新能源車數量的增加以及快充、超沖等技術的進步,對電網的充電需求快速提升。同時,土地使用成本的不斷攀升,城市美觀化推動城市輸電系統的入地化。城市輸電的高功率、入地化疊加技術進步后GIL成本大幅下降,城市地下的高功率輸電GIL市場需求打開。公司作為GIL先發龍頭,將充分受益于國內GIL滲透率的提升。

              電纜連接件穩健增長,GIL和智慧模塊化變電站帶來業績騰飛

              公司電纜連接件技術相繼突破多項國外壟斷,高端產品不斷進口替代帶來穩健增長。GIL業務實現“0→1”的突破之后正進入“1→N”的快速復制階段,訂單規模持續擴張。智慧模塊化變電站通過節約建設時間和土地空間以及成本優勢,相繼打開在充電樁、數據中心、風能、光伏、儲能等新興領域的需求,迎來快速發展。公司通過技術創新切入的GIL和智慧模塊化變電站兩大業務正逐步進入收獲期,定增擴產也保障了訂單的有效落地,助力公司實現二次騰飛。

              風險提示:市場需求不及預期、市場競爭加劇、訂單獲取和落地不及預期等。

              

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