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            銀河證券-計算機行業:政治局集體學習數字經濟,有望推動數字經濟健康發展-211020

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            日期:2021-10-21 10:24:06 研報出處:銀河證券
            行業名稱:計算機行業
            研報欄目:行業分析 吳硯靖,鄒文倩  (PDF) 3 頁 305 KB 分享者:hua****he 推薦評級:推薦
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            研究報告內容
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              事件

              10月18日,中共中央政治局就推動我國數字經濟健康發展進行第三十四次集體學習。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】總書記在主持學習時強調,近年來,互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新,數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有,正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              數字經濟持續高速增長,占GDP比重不斷提升。根據《中國數字經濟發展白皮書》,數字經濟已經成為國民經濟的核心增長極之一,按照可比口徑計算,2019年我國數字經濟名義增長15.6%,高于同期GDP名義增速約7.85個百分點;2020年我國數字經濟規模達到39.2萬億元,占GDP比重由2002年的10%提升至38.6%。

              會議提出重點加快新型基礎設施建設,利好云計算產業鏈??倳洀娬{,要加快新型基礎設施建設,加快建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。2020年中國公有云市場規模達到1277億,其中,受新基建等政策影響,IaaS市場持續增長。2020年中國公有云IaaS市場規模達到895億元,占公有云市場規模比重達70.09%。同時,參考全球云計算市場發展現狀,中國SaaS市場擁有極大的發展潛力,2020年公有云SaaS市場規模達279億元,占比21.85%。

              會議強調要加強關鍵核心技術攻關和自主創新,推動產業數字化,利好工業軟件及信創加速發展??倳洀娬{,要重點突破關鍵軟件,推動軟件產業做大做強,提升關鍵軟件技術創新和供給能力;并且,要推動數字經濟和實體經濟融合發展,推動制造業、服務業、農業等產業數字化。工業軟件及信創作為受益核心有望加速發展。我國工業軟件市場增速快于全球增速,近三年同比增長率保持在15%左右。同時,對標全球市場,我國工業軟件市場仍存在巨大發展潛力:中國工業經濟規模為世界首位,制造業增加值為27萬億元,占全球比重28%;但我國工業軟件產業規模占全球比例僅為6%,存在嚴重不匹配,未來將不斷追平。2021年是行業信創元年,金融行業進展超預期,同時黨政信創內容有望向縱深發展。根據海比研究院《2021年中國信創生態》的數據,中國信創生態市場實際規模2020年為1617億元,預計未來五年將保持高速增長,年復合增長率為37.4%,2025年將達到8000億元規模。

              投資建議

              計算機行業具備明顯季節屬性,下半年訂單確認預期加速。信創領域,我們看好CEC、CETC兩大國家隊旗下信息技術公司基礎軟硬件核心資產未來價值提升,建議關注太極股份、衛士通、電科數字、深桑達、中國軟件等??春檬袌隹臻g和格局較好的基礎軟件,建議關注東方通。同時,我們持續看好工業軟件、云計算等領域的長期成長性,及硬科技屬性帶來的投資機會,建議關注用友網絡、柏楚電子、金山辦公、中控技術、中望軟件、深信服、安恒信息、威勝信息。

              風險提示

              行業競爭加劇的風險。中美摩擦的風險。受疫情影響供應鏈風險。

              

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