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            開源證券-均勝電子-600699-中小盤信息更新:員工持股計劃出臺,盈利能力提升可期-211016

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            日期:2021-10-16 08:39:08 研報出處:開源證券
            股票名稱:均勝電子 股票代碼:600699
            研報欄目:公司調研 任浪  (PDF) 4 頁 364 KB 分享者:tang******hen 推薦評級:買入
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            研究報告內容
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              發布員工持股計劃,錨定利潤率目標盈利能力提升可期

              2021年10月14日晚,公司公告員工持股計劃草案:參加對象認購員工持股計劃的總份額不超過900萬股,占當前公司總股本的0.66%,此次持股計劃購買價格為9.5元/股,擬參加持股員工總人數不超過27人,包括公司董事、高管、中層管理人員、骨干員工等。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】本次員工持股計劃共分為三期解鎖,考核目標分別為:2022-2024年ROE達到5%/7%/9%或凈利率達到2.5%/3.5%/4.5%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)考慮到公司2020/2021H1凈利率分別僅有1.29%/1.15%,我們認為此次員工持股計劃充分彰顯管理層對公司未來盈利能力改善的信心。我們維持公司2021-2023年歸母凈利潤預計分別為9.14/13.18/20.12億元,對應EPS分別為0.67/0.96/1.47元/股,對應當前股價的PE分別為27.9/19.4/12.7倍,維持“買入”評級。

              發力智能座艙+智能駕駛,全能型汽車零部件供應商正成型

              公司立足汽車安全業務的同時,全面發力智能汽車領域。智能座艙方面,公司在智能座艙域控制器產品領域已經實現了成熟的布局,完成了與三星V710/V910、高通SA8150/SA8155、瑞薩M3/H3N、華為Kirin 990A等多款座艙芯片的對接,目前已進入大眾,奧迪,斯柯達等全球主流整車廠量產車型。智能駕駛方面,公司通過戰投圖達通切入激光雷達領域,并牽手黑芝麻等高算力計算平臺布局自動駕駛域控制器,預計2023年量產上車。公司在智能汽車領域廣泛布局,新產品有望基于全球化客戶資源快速導入,全能型智能汽車零部件供應商正成型。

              芯片短缺邊際改善疊加并購整合逐步完成,盈利能力提升在即

              隨著全球疫情緩解,各地芯片產能逐步復工復產,汽車芯片短缺正邊際改善,同時全球汽車行業將進入四季度旺季和補庫存周期。疊加2022年開始全球汽車智能化升級的加速,公司作為全球布局的智能汽車零部件供應商將充分受益。公司全球化的產能和人員整合已進入尾聲,整合費用大幅下降。汽車電子業務快速增長疊加汽車安全高毛利新訂單的逐步落地,將推動公司盈利能力的穩步提升,此次員工持股計劃的考核要求也充分彰顯了公司對盈利改善的信心。

              風險提示:芯片短缺超預期,整合進度低預期等。

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