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            光大證券-智能電動汽車行業產業2021年8月月報:下游銷量再超預期,中游擴產持續-210924

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            日期:2021-09-24 16:52:05 研報出處:光大證券
            行業名稱:智能電動汽車行業
            研報欄目:行業分析  (PDF) 31 頁 954 KB 分享者:J**o
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            研究報告內容
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              下游:預計2021年國內新能源車銷量有望達300萬輛,海外新能源汽車銷量280-300萬輛

              2021年1-8月,國內新能源汽車銷量合計178.6萬輛(其中8月銷量32.1萬輛,同比+193.6%/環比+18.6%),同比+209.7%,我們預計全年銷量有望達300萬輛,同比+100%以上。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】2021年8月,歐洲七國新能源汽車注冊量為11.8萬輛,同比+59.6%,環比-7.9%,滲透率為23%;1-8月累計注冊量107.0萬輛,同比+126%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)8月,美國新能源汽車注冊量為3.9萬輛,同比+64%,環比-24%,滲透率為4%;1-8月累計注冊量33.2萬輛,同比+90%。乘用車板塊推薦吉利汽車、長城汽車、以及特斯拉,建議關注比亞迪。

              中游:中游排產旺盛,擴產持續進行

              我們重點關注五個方向:布局動力電池回收業務的鋰電材料、動力電池企業以及相關電池檢測企業;充換電快速發展下相關設備制造商與運營商;具有很強產業鏈話語權龍頭電池廠商;今明年供需偏緊的環節:隔膜、銅箔、PVDF、六氟磷酸鋰;海外新能源車市場持續超預期下國內的海外配套供應商。重點關注寧德時代、格林美、中偉股份、嘉元科技、特銳德、金冠股份、億緯鋰能、國軒高科、容百科技、震??萍?、德方納米、盛弘股份、星云股份、中恒電氣、科士達、山東威達、當升科技、諾德股份、科達利、恩捷股份、星源材質、光華科技、天賜材料。

              上游:下游需求強勁,鋰鈷原料價格有望上行

              8月,碳酸鋰、氫氧化鋰價格繼續大漲,預計下游動力需求有望保持強勁,繼續拉動碳酸鋰和氫氧化鋰價格上行。成本端,鋰輝石下半年仍無有效供給釋放,仍將維持供不應求局面,鋰精礦價格有望繼續上行。我們仍把握四條邏輯主線:(1)鋰精礦價格上行,利好礦山自給率高的企業,建議關注天齊鋰業、融捷股份、贛鋒鋰業。(2)境外地緣政治因素的不確定性以及國內世界級鹽湖基地的反復提及,建議關注擁有自主可控鹽湖資源的科達制造、藍曉科技。(3)高鎳需求旺盛,氫氧化鋰價格維持高景氣度,建議關注贛鋒鋰業、雅化集團、天華超凈。(4)下游三元前驅體廠內鈷鹽庫存低位,三元動力電池需求有望拉動硫酸鈷價格上行,建議關注華友鈷業。

              風險提示:新能源汽車政策變化影響行業發展的風險;技術更替風險;市場競爭加劇風險;新冠疫情反復的風險。

              

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