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            銀河證券-每日晨報-210924

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            日期:2021-09-24 10:21:37 研報出處:銀河證券
            研報欄目:晨會早刊 丁文  (PDF) 4 頁 291 KB 分享者:晴雨***5
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            研究報告內容
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              銀河觀點集萃:

              債券:美聯儲縮減購債的節奏基本明確:美聯儲9月議息決議,提到如果經濟進展繼續符合預期,可能很快就會放緩購債。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】鮑威爾在發布會上表示,現在已經幾乎接近完成最大就業和通脹穩定目標,認為2022年中結束購債是合適的。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)2022年加息預期上行:按照我們的預計,三種就業最大化的標準情境下,美聯儲的加息標準將分別在2021年12月、2022年7月、2022年9月達到,美聯儲將在2022年啟動加息。存量寬松仍將是主導市場趨勢的主因:由于本次貨幣寬松超出以往,盡管接下來美聯儲貨幣政策的邊際變化會影響市場情緒但不足以撼動市場。未來關注重點:美聯儲貨幣政策的變化基本已經明朗,后續對于資產表現的影響,關注的重點在于3.5萬億的預算法案和債務限額的解決方案能否在國會順利通過,將決定美國債券供給、未來經濟增長預期等因素。

              房地產:目前行業信用風險事件逐漸暴露,在短期內可能會影響板塊的市場情緒,房企在這個過程中加速“優勝劣汰”的進程,行業逐步出清,待風險事件落地之后,行業信用格局重構,集中度進一步提升,利好經營穩健、融資成本低、杠桿結構健康的頭部房企。當前市場處于“基本面底部區域”+“政策底”的組合,未來政策博弈的預期將逐漸加強,根據以往經驗,政策對板塊估值彈性的影響大于業績,板塊估值一般在基本面處于底部區域開始抬升。我們建議關注優質住宅開發行業龍頭股:萬科A(000002)、保利地產(600048)、金地集團(600383)、新城控股(601155)、金科股份(000656)。

              

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