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            天風證券-廣聯達-002410-三季報業績預告超預期,施工交付進展順利-211015

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            日期:2021-10-15 19:43:25 研報出處:天風證券
            股票名稱:廣聯達 股票代碼:002410
            研報欄目:公司調研 繆欣君  (PDF) 3 頁 270 KB 分享者:jf***b 推薦評級:買入
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            研究報告內容
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              事件:

              公司發布三季報業績預告:前三季度實現歸母凈利潤4.5-5.2億,比上年同期增長95.84%-126.31%,單Q3實現1.64-2.34億,比上年同期增長64.42%-134.59%。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

              三季報業績預告超預期,看好公司全年業績增長

              前三季度同比增長95.84%-126.31%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)業績高速增長主要來自于兩方面:1)公司營業收入保持快速增長,主要是數字造價業務全面進入云轉型,收入穩健快速增長,工程信息等增值服務業務增長明顯;數字施工業務前期合同進入交付期,收入逐步確認。2)公司加速數字化轉型,完善從戰略到執行的全面預算管理體系,嚴控費用,持續提升人均效能,也對業績增長產生積極影響。我們認為公司前三季度業績超預期,表明公司造價云轉型戰略取得成功,業績不斷釋放,看好全年公司業績增長。

              施工預計下半年交付進展順利,Q3單季度收入有望超預期

              上半年優先拓展合同擴大增量,新簽合同額較上年同期增長超過100%,上半年新簽合同中,項企一體化解決方案合同占比約15%,項目級BIM+智慧工地合同占比約85%,下半年將重點落實交付保障收入和回款。根據三季報業績預告相關說明,我們認為下半年數字施工業務前期合同進入交付期,收入逐步確認,交付進展順利,Q3單季度施工收入有望超預期。

              股權激勵計劃發布,捆綁核心骨干提振士氣

              公司近期發布激勵計劃擬授予的限制性股票數量為571.00萬股,擬授予核心管理人員、核心技術(業務)骨干351人,授予的限制性股票授予價格為每股30.48元。公司本激勵計劃的解除限售考核年度為21-23年,21-23年業績考核目標凈利潤分別不低于6.5/9.5/12.5億,同比增長96.97%/46.15%/31.58%。我們認為公司21年再次發布股權激勵計劃,表明公司對未來業績長期看好,捆綁核心骨干,提振士氣。

              投資建議:根據公司微信公眾號發布內容,廣聯達數維設計-建筑新品公測版將于10月21日線上發布,考慮Q3業績超預期,看好全年業績增長。我們維持21-23年盈利預測,收入為50.01/63.33/76.42億,凈利潤為7.04/10.04/12.87億,維持“買入”評級。

              風險提示:云化結果不及預期,施工和設計業務發展不及預期,造價增值業務發展不及預期,業績預告僅為參考

              

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