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            浙商證券-電子行業擁抱“新能源+”系列研究三:“新能源+”重構供應鏈,重視汽車電子全方位機會-211125

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            日期:2021-11-25 09:34:05 研報出處:浙商證券
            行業名稱:電子行業
            研報欄目:行業分析 蔣高振,吳若飛  (PDF) 24 頁 3,894 KB 分享者:fly****ys 推薦評級:看好
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            研究報告內容
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              報告導讀

              能源系統轉型是中國“雙碳”目標成功與否的關鍵,汽車電動化對整個汽車電子產業鏈的重塑無疑是顛覆性的。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】新時期下,汽車“含硅量”顯著提升,能源半導體逐步成為把握未來半導體發展的核心關鍵,“新能源+”對供應鏈的重構也給汽車電子帶來了全方位的機會。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              投資要點

              “雙碳”目標要求能源轉型,汽車電動化對半導體行業影響深遠

              在“雙碳”要求下,能源轉型是必由之路。中國將從能源系統轉型優化、工業系統轉型升級、交通系統清潔化發展、建筑系統能效提升、負碳技術開發利用等方面開展碳中和行動,其中,能源系統轉型是中國雙碳目標成功與否的關鍵。作為能源系統轉型的主要內容之一,汽車電動化革命將帶動整體半導體產業需求結構的改變,正逐步成為拉動半導體行業整體需求的核心賽道,對半導體產業長期發展有著深遠的影響。

              汽車電動化、智能化和網聯化給汽車電子行業帶來全方位機會

              相比傳統燃油汽車,新能源汽車的“革命性”不僅僅體現在汽車的電動化、更在于智能化與網聯化。電動化的范疇下,主要體現在新能源汽車對功率半導體需求激增,單車價值量在傳統燃油車單車約400美元提升了一倍左右。主要由于新能源車普遍采用高壓電路,當電池輸出高壓時,需要頻繁進行電壓變化,因此在主傳動/逆變器、車載充電器等領域,對IGBT、MOSFET等器件需求大幅增長。智能化&網聯化范疇下,新能源汽車對于信息的感知、處理與交互需求增強,體現在對于攝像頭、傳感器、激光雷達等需求激增,尤其在自動駕駛進入到相對高階的L4/L5級別,超聲波傳感器和雷達模組的需求更是爆發時增長。除半導體以外,汽車電動化、智能化還會帶來很多細分非半導體零部件需求的大幅增長,如逆變器中的薄膜電容器、車內高頻高速傳輸數據線束等等??偠灾?,汽車電動化、智能化和網聯化給汽車電子行業帶來全方位機會。

              新能源+下,光伏風電/充電樁等帶動需求多點開花

              光伏/風電等領域的蓬勃發展同樣給產業鏈帶來了變革和機遇:光伏/風電逆變器同樣對于IGBT、MOSFET等功率半導體需求激增;對于快充的需求使得整個新能源汽車平臺工作電壓進一步提升,10月24日,小鵬汽車發布首個量產配置SiC芯片的800V高壓平臺,支持充電5分鐘,續航200公里,更是引發了市場對平臺電壓高壓化技術的關注,作為關鍵器件的SiC商業化有望加速。

              風險提示

              新能源汽車滲透率提升不及預期;產業競爭加劇。

              

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