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            國信證券-機械行業雙周報(10月第1期):制造業PMI環比回落,關注高景氣培育鉆石行業-211013

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            日期:2021-10-13 15:18:29 研報出處:國信證券
            行業名稱:機械設備行業
            研報欄目:行業分析 吳雙  (PDF) 21 頁 1,530 KB 分享者:chi****dq 推薦評級:超配
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            研究報告內容
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              重要數據跟蹤

              近兩周機械行業下跌3.19%,跑輸滬深3004.85個百分點。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】機械行業上游原材料價格處于近五年較高位置,今年以來鋼價/銅價/鋁價指數上漲26.65%/20.53%/45.16%,近兩周以來鋼材綜合價格指數相比兩周前環比上漲1.84%,銅價格指數環比上漲1.21%,鋁價格指數環比下降1.69%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              制造業PMI指數:9月制造業PMI指數為49.60%,環比回落0.5個百分點,降至榮枯線以下。大/中/小型企業PMI為50.40%/49.70%/47.50%,分別環比變動+0.10/-1.50/-0.70個百分點。

              培育鉆石:印度培育鉆石毛坯2021年8月進口額為0.73億美元,同比/環比增長32.47%/-33.57%,1-8月累計7.08億美元,同比增長278.99%。印度培育鉆石裸鉆2021年8月出口額為1.26億美元,同比/環比增長152.45%/17.24%,1-8月累計為7.13億美元,同比增長200.90%。

              工業機器人:2021年8月工業機器人產量3.28萬臺,同比增長57.40%;2021年1-8月工業機器人產量23.92萬臺,同比增長63.90%。

              工程機械:根據CME觀測,預計2021年9月銷售各類挖掘機(含出口)1.95萬臺,同比下降25%,景氣度受影響。

              綜合考慮行業賽道、公司競爭力和估值水平,我們持續看好長期勝出概率大的優質龍頭公司,長期推薦檢測服務行業、成長階段或高景氣度的上游核心零部件公司和產品型公司,當前建議需求高景氣細分子行業比如培育鉆石、工業自動化、檢測服務、激光裝備、鋰電裝備等。

              行業重點推薦組合

              重點組合:華測檢測、廣電計量;奧普特、柏楚電子、恒立液壓、綠的諧波、奕瑞科技、漢鐘精機、國茂股份、克來機電;浙江鼎力;杭可科技;黃河旋風、中兵紅箭、天地科技、中國電研?!靶《馈睒说慕M合:力量鉆石、蘇試試驗、銀都股份、華榮股份、凌霄泵業、伊之密、紐威股份、江蘇神通、瑞華泰、聯贏激光。

              行業觀點:重點關注優質賽道中長期勝出概率大的龍頭公司

              1)商業模式好、增長空間大的檢測服務行業:重點推薦華測檢測、廣電計量、蘇試試驗、中國電研,關注國檢集團、電科院。

              2)成長階段或高景氣度的上游核心零部件公司:重點推薦奧普特、漢鐘精機、恒立液壓、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、國茂股份。

              3)成長階段或高景氣度的產品型公司:重點推薦黃河旋風、克來機電。

              4)景氣度高的專用/通用裝備行業:重點推薦聯贏激光、杭可科技、伊之密、天地科技、弘亞數控等。

              風險提示:宏觀經濟下行、原材料漲價、匯率大幅波動、疫情反復沖擊。

              

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