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            銀河證券-機械行業月度動態報告:通用自動化增速趨緩,四季度看好新能源方向投資機會-211102

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            日期:2021-11-02 15:59:58 研報出處:銀河證券
            行業名稱:機械行業
            研報欄目:行業分析 魯佩,范想想  (PDF) 30 頁 2,397 KB 分享者:狗妞***2 推薦評級:推薦
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            研究報告內容
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              制造業需求短期承壓,9月通用自動化增速趨緩。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】國家統計局發布9月通用設備產量數據,機器人9月份產量2.9萬臺,同比增長19.5%,累計產量同比增長57.8%;金屬切削機床9月份產量5萬臺,同比增長2.1%,累計產量同比增長38.4%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)一方面制造業投資增速逐步趨緩,另一方面9月份受限電限產影響,各類通用設備產量增速數據均有所趨緩,投資需關注有進口替代或集中度提升邏輯支撐的細分子行業。

              四季度繼續看好新能源裝備及節能減排裝備類投資機會。中共中央國務院發布關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見。意見提出,到2025年,重點行業能源利用效率大幅提升;到2030年重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平,單位國內生產總值能耗大幅下降,非化石能源消費比重達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上;到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上,碳中和目標順利實現。在碳中和長期趨勢下,新能源裝備及高耗能產業節能減排裝備類企業迎來投資機會。

              光伏新技術工藝帶動的設備需求彈性,建議關注各個環節設備機會。近日,隆基的商業尺寸HJT太陽能電池經測試轉換效率達25.82%,再次打破世界紀錄?!笆奈濉逼陂g,全球光伏裝機有望大幅增長。光伏已可見超越燃煤發電經濟性的潛力。中國提前一年完成十三五非化石能源消費占比15%的規劃目標,距2030年20%的目標已非常接近,超前完成的概率較大。歐盟正式將2030年溫室氣體減排目標由40%大幅上提至60%,料將拉動可再生能源在終端消費中的份額快速提升。技術持續迭代賦予光伏設備更高的需求彈性。

              投資建議:四季度繼續看好新能源裝備及節能減排裝備類投資機會,具體包括鋰電、光伏、風電設備、節能減排裝備。受益標的方面,鋰電設備領域先導智能,杭可科技、利元亨等;光伏設備領域晶盛機電、邁為股份,捷佳偉創、金辰股份、帝爾激光等;風電設備領域新強聯、中際聯合、金雷股份等;節能減排裝備領域陜鼓動力、雙良節能等。

              風險提示:制造業投資低于預期,政策支持力度低于預期的風險。

              

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