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            西南證券-晶晨股份-688099-Q3業績再創新高,多產品線需求高景氣-211027

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            日期:2021-10-28 18:01:35 研報出處:西南證券
            股票名稱:晶晨股份 股票代碼:688099
            研報欄目:公司調研 高宇洋  (PDF) 4 頁 743 KB 分享者:zha****12 推薦評級:買入
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            研究報告內容
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              事件:公司發布2021年三季度報告,2021年前三季度公司實現營業收入32.3億元,同比增長83.2%;歸母凈利潤5億元,同比增長3874.8%。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】其中,2021Q3單季度實現營業收入12.3億元,同比增長50.2%;歸母凈利潤2.5億元,同比增長411.7%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              智能機頂盒芯片國內外出貨量大幅提升,智能電視芯片穩健發展。公司把握智能機頂盒新裝與存量智能化替代雙輪驅動行情,持續加大智能機頂盒芯片技術升級力度,芯片方案被中興通訊、創維、小米、阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、沃爾瑪等知名廠商廣泛采用,相關終端產品應用于國內三大運營商設備以及北美、歐洲、拉丁美洲、亞太、俄羅斯、非洲等眾多海外運營商設備。其中國內市場據流媒體網統計,三大運營商21H1可統計公開招標采購智能機頂盒共計4380萬臺,同比20年(約1520萬臺)實現翻倍增長,21Q3三大運營商已開始招標采購智能機頂盒,其中中國移動可統計數量約為495萬臺。公司智能電視芯片解決方案獲國際主流電視系統認證,廣泛應用于智能電視,投影儀等領域,涉及包括小米、海爾、TCL、創維、極米、峰米、阿里、騰訊、百度、大眼橙、Anker、Best Buy、Toshiba、Amazon、Epson等境內外企業的智能終端產品。

              AI音視頻系統終端芯片海外市場擴張,客戶平臺優勢顯著。公司產品性能得到市場充分檢驗,通用性可擴展性強助力新應用場景延生,目前已覆蓋智能家居、智能辦公、智能健身、智能家電、無人機、智慧商業、智能終端分析盒、智能歡唱等領域,廣泛應用于小米、聯想、TCL、阿里巴巴、樂動、極飛、愛奇藝、谷歌、Sonos、Yandex、Keep、Zoom、Fiture、Marshall等生態客戶終端。

              WiFi芯片新產品商用加速,汽車電子芯片出貨量穩步提升。公司8月推出了自主研發的首款支持高吞吐視頻傳輸的雙頻高速數傳Wi-Fi5+BT5.2芯片,成功量產亟待商用,為公司下一代WiFi藍牙芯片推出奠定了穩固的基礎。汽車電子芯片主要應用于車載信息娛樂系統,上半年出貨量穩步提升,將持續加大研發投入,疊加智能化SoC芯片領域優勢,延伸至輔助駕駛領域。

              盈利預測與投資建議。預計2021-2023年歸母凈利潤分別為7.1、9.6、13.2億元,對應PE分別為64、47、34倍,維持“買入”評級。

              風險提示:海外出貨量不及預期、產品研發進度不及預期、匯兌損益波動風險。

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