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            平安證券-月醞知風之醫健文旅大消費行業:醫藥創新、改革持續推進,食品、新消費各細分冷熱不均-211011

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            日期:2021-10-11 11:11:41 研報出處:平安證券
            行業名稱:大消費行業
            研報欄目:行業分析 葉寅,倪亦道,韓盟盟  (PDF) 26 頁 1,634 KB 分享者:cci****ig 推薦評級:強于大市
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            研究報告內容
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              核心摘要

              生物醫藥:制造業增速向正?;貧w,創新、集采持續落地。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】2021前8個月收入端同比增長26.20%,利潤總額端同比增長89.10%,疫情導致的低基數效應逐步減少,制造業增長數據逐漸向正常情況回歸。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)9月藥品創新建樹頗多,多款新藥獲批上市或獲得擬優先審評審批資格,恒瑞醫藥、百濟神州、貝達藥業等多家國內企業在ESMO上公布了多款創新藥的最新研究進展。仿藥、器械的帶量采購持續推進,廣州153品種集采、全國骨科關節集采雙雙落地,降價相對溫和。服務方面,國務院辦公廳印發《“十四五”全民醫療保障規劃》,推動醫療服務規范化發展。

              新消費:消費復蘇緩慢。1)教育行業:仍處于政策高壓狀態,預計破產、倒閉、裁員等事件持續發生。2)寵物化妝品醫美及個護行業:月初消費數據低迷;受國內生育率持續下降影響,個護行業公司業績倍受考驗。3)旅游板塊:9月疫情仍局部散發,但好于8月,酒旅行情緩慢向上;周邊游延續熱度,酒店入住率逐漸回升。4)餐飲連鎖:9月受中秋假期影響餐飲消費升溫,但客流量尚未重返新冠疫情前水平,局部區域疫情或將反復,不確定性較強;連鎖餐飲企業積極布局產業鏈,上市熱度不減。

              食品飲料:食品制造增速回升,酒水飲料延續高增。8月我國食品制造業工業增加值同比增速為6.4%,環比提升1.4pp,酒、飲料和精制茶制造業工業增加值同比增速為7.5%,環比提升1.1pp。8月飲料類限額以上企業零售總額為231.7億元,同比增長16.3%,較2019年同期增長26.5%。9月“雙節”為白酒消費旺季,各商超酒企積極開展促銷活動,全國白酒價格環比指數出現小幅下滑。但茅臺穩價戰略顯著,名酒價格依然穩居高位。8月,中國規模以上啤酒企業產量352.9萬千升,同比下滑6.6%,較2019年同期下降10.1%,啤酒銷量呈現下滑趨勢。9月22日我國生鮮乳主產區平均價為4.34元/公斤,同比上漲12.4%,同比漲幅較前期回落,但仍處于歷史高位,乳制品生產企業原料成本壓力仍較大。

              風險提示:(醫藥)政策風險;研發風險;市場風險。

             ?。ㄐ孪M)宏觀經濟疲軟風險;國內疫情防控長期化風險;行業競爭加劇風險。

             ?。ㄊ称罚┖暧^經濟波動影響;原材料波動影響;行業競爭加劇。

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