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            開源證券-中科創達-300496-中小盤成長股深度:操作系統龍頭,軟件定義汽車時代的“賣鏟人”-211012

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            日期:2021-10-12 23:35:30 研報出處:開源證券
            股票名稱:中科創達 股票代碼:300496
            研報欄目:公司調研 陳寶健,任浪  (PDF) 25 頁 2,171 KB 分享者:ai***o 推薦評級:買入
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            研究報告內容
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              底層軟件使能者,軟件定義汽車時代的“賣鏟人”

              中科創達深耕操作系統底層技術,在智能手機、智能汽車、智能物聯網三大業務板塊形成獨有競爭力。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】汽車智能化大潮下,智能座艙軟件單車價值量和滲透率雙升,公司以底層技術切入形成整體解決方案,深度綁定高通持續受益。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)未來將進一步發力整車SOA架構和自動駕駛底層軟件技術,向著汽車智能操作系統核心供應商邁進,有望成為軟件定義汽車時代的“賣鏟人”。我們維持預計2021-2023年公司歸母凈利潤分別為6.10/8.17/10.92億元,對應EPS分別為1.44/1.92/2.57元/股,當前股價對應PE分別85.9/64.2/48.0倍,維持“買入”評級。

              軟件定義汽車時代,軟件的單車價值和重要性大幅提升

              智能汽車時代,整車、智能座艙、自動駕駛環節軟件開發迎來變革。座艙領域多屏化、大屏化、域化持續推進,基礎軟件需求不斷擴大。自動駕駛域,高價值量、高算力的芯片帶來了復雜的基礎軟件和工具鏈的適配需求。整車層面,集中式的電子電氣架構和SOA軟件框架讓汽車有了神經和大腦,SOA平臺決定底層硬件的復用程度和上層應用生態的豐富程度,是整車廠構建差異化競爭力的核心。汽車迎來百年變革,智能化的體驗和服務需要建立在高算力平臺和豐富的軟件應用生態之上。汽車的差異化競爭將由硬件定義轉向軟件定義時代,軟件的單車價值和重要性都將得到大幅提升。

              多點開花,智能操作系統龍頭打開智能網聯新篇章

              公司智能手機業務受益5G換機潮保持穩健增長。物聯網業務憑借全面的底層軟件和應用算法開發能力,不斷拓寬下游客戶范圍,公司硬件+操作系統+算法的資源池不斷豐富,形成更強的適配能力進而步入正循環。智能汽車領域,公司擁有前瞻性戰略布局、豐富的項目經驗、廣泛的合作伙伴,優勢顯著,與高通深度合作,將盡享高通核心芯片在座艙域快速發展以及進一步向自動駕駛拓展的紅利。近期公司與高合實踐整車SOA架構搭建,同時進一步向自動駕駛域拓展,向著汽車智能操作系統的核心供應商邁進。

              風險提示:市場需求不及預期、競爭加劇、產業結構變化改變公司產業地位。

              

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