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            安信證券-環保及公用事業行業周報:煤電長協提高利好火電,風電“以大代小”啟動在即-210919

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            日期:2021-09-19 19:47:15 研報出處:安信證券
            研報欄目:行業分析 邵琳琳,周喆  (PDF) 15 頁 915 KB 分享者:yun****ai 推薦評級:領先大市-A
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            研究報告內容
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              ■行業走勢:本周公用事業與環保指數上漲1.26%,而上證綜指下跌2.41%,主要由于環保及公用板塊發布多項政策利好。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】環保板塊中水處理板塊漲幅較大,本周上漲6.51%;公用事業板塊中清潔能源發電板塊漲幅較大,本周上漲4.89%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              ■本周要點:

              1)煤電長協提高利好火電:近日,國家發改委發通知要求將發電供熱企業中長期合同占年度用煤量占比提升到100%。該舉措一方面控制了四季度電廠用煤成本,另一方面在一定程度上滿足了煤電企業用煤需求。2021年以來由于煤價持續走高,火電板塊業績壓力大,長協煤100%覆蓋后火電用煤成本得到控制,利好火電企業,建議關注國內火電龍頭【華能國際(A+H)】【華電國際(A+H)】。

              2)風電“以大代小”啟動在即:近日,在第四屆風能開發企業領導人座談會上提出,在風能資源優質地區有序實施老舊風電場升級改造,提升風能資源的利用效率,推動風電提質增效,實現高質量發展。風電改造替換有望實現利用小時與裝機容量雙升,風電運營效益有望得到顯著提升,老牌風電企業可改造空間較大,有望優先受益于“以大代小”風電技改政策,建議關注風電運營龍頭【龍源電力(H)】以及國內大型發電企業旗下的風電運營企業【大唐新能源(H)】【節能風電】。

              3)設置國家和地方能耗雙控指標,進一步鼓勵可再生能源消費:日前,發改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》,提出合理設置國家和地方雙控指標,向各省分解下達能耗雙控五年目標,基本目標為各地區必須確保完成的目標,并按超基本目標一定幅度設定激勵目標。同時進一步鼓勵地方增加可再生能源消費,持續利好新能源運營,建議持續關注國內新能源運營企業【三峽能源】以及有望成為海上風電運營龍頭的【福能股份】以及上述國內大型風電企業。

              4)全社會用電量穩步增長:根據中電聯披露的數據,今年1到8月全國全社會用電量54704億千瓦時,同比增長13.8%。其中,8月份全國全社會用電量7607億千瓦時,同比增長3.6%,全社會用電量穩步提升。

              5)“無廢城市”建設方案出爐:生態環境部下發《“十四五”時期深入推進“無廢城市”建設工作方案(征求意見稿)》,提出在“十四五”期間推動100各左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設,建議關注率先開展“無廢城市”建設,深耕固廢領域的【瀚藍環境】。

              6)塑料污染治理持續推進:國家發改委、生態環境部制定《“十四五”塑料污染治理行動方案》,要求到2025年地級及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理系統,塑料廢棄物收集轉運效率大幅提高;全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右。建議關注再生塑料循環利用產業鏈完備的【英科再生】。

              7)LNG價格持續上漲:本周全國LNG出廠成交周均價為6028.24元/噸,較上周價格上漲69.52元/噸,環比漲幅1.17%,整體價格持續上升。燃氣方面建議關注天然氣一體化產業鏈稀缺標的【新奧股份】。

              ■碳市場跟蹤:本周全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量3.21萬噸,周均價43.99元/噸。最高成交價50.18元/噸,最低成交價41.60元/噸,周五收盤價為43.43元/噸;各地碳交易市場總成交量31.6萬噸,成交均價最高的北京市場為88.93元/噸,其他地區成交價均低于全國碳市場平均成交價。

              投資組合

              【瀚藍環境】+【福能股份】+【華能國際】+【新奧股份】

              風險提示:政策推進不及預期,動力煤價上漲,水電來水不及預期,電價下調風險。

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