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            天風證券-機械設備行業碳中和系列1:風電設備~平價時代來臨,風正揚帆正當時-211010

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            日期:2021-10-10 11:06:33 研報出處:天風證券
            行業名稱:機械設備行業
            研報欄目:行業分析 李魯靖  (PDF) 50 頁 2,123 KB 分享者:18***2 推薦評級:強于大市
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            研究報告內容
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              摘要

              結論:風電設備為碳中和政策下高潛力賽道,風正揚帆正當時。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】本文通過對產業鏈的各環節進行梳理,尋找本階段風電行業及風電設備的投資機會,建議關注新強聯、華伍股份、運達股份、中材科技、三一重能。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              風電綜述:技術成熟,商業化前景明朗的高性價比賽道。我國風電產業經過快速發展,是全國少數在國際取得領先優勢的產業,國家陸續推出的實行競爭配置、加快風電消納的相關政策加速海上風電建設以及平價上網的到來,行業發展再次加速。2020年我國新增風電裝機容量52.00GW,其中陸上風電新增裝機容量48.94GW,海上風電新增容量3.06GW,超過2018年與2019年國內新增風電裝機容量之和。目前我國累計裝機容量達262.10GW,超量完成“十三五”規劃目標。

              風電市場前景:海上風電市場潛力大,帶動半直驅技術迭代。陸上風電技術門檻低,是目前主要風電類型,目前全面平價上網。海上風電先天優勢明顯,2013-2020年我國中國海上風機累計裝機容量CAGR達到53.41%,搶裝潮紅利尚未完全釋放。目前發電機組主要有雙饋和直驅兩種技術,前者是陸上風電主流路線。半直驅綜合直驅、雙饋優點,采用了傳動比低的齒輪箱,保障了齒輪箱可靠性,是未來海上風電機組的不二之選,已有多家主機廠嘗試開發。

              LCOE與IRR:風電LCOE優勢顯著,風電IRR提升空間大。2020年陸上/海上風電LCOE僅有0.039 USD/kWh/0.084 USD/kWh,其中陸上風電在可再生能源領域最低,風電整體成本優勢顯著。得益于技術不斷突破,未來陸上、海上風電項目總成本持續下降,在政策補貼退坡的情況下項目IRR依然可以企穩甚至保持高額增長,投資景氣旺盛。

              通過對風電產業鏈的分析研究,我們對受益于大型化、定制化和海上風電興起趨勢的企業進行了梳理,建議重點關注具備海上大功定制化機組及其核心零部件供應能力的上市公司,建議關注新強聯、華伍股份、運達股份、中材科技、三一重能。

              風險提示:風電政策支持不及預期、海上風電發展不及預期、裝機進度低于預期

              

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