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            光大證券-國慶假期重要新聞速覽及近期策略觀點:假期國內消費持續復蘇,美國通脹壓力繼續升溫-211007

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            日期:2021-10-08 10:24:53 研報出處:光大證券
            研報欄目:投資策略 張宇生,鞏健  (PDF) 11 頁 543 KB 分享者:fxq****16
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            研究報告內容
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              國內宏觀要聞

              國慶期間我國部分地區出現了新冠肺炎本土確診病例,但基本已得到控制;楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行會晤,中美關系有望緩和;外匯管理局發布《2021年上半年中國國際收支報告》,報告預計美聯儲收緊貨幣政策的步伐將較為緩慢。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

              國內產業要聞

              上游:首批來自哈薩克斯坦的煤炭運抵浙江,電煤緊缺問題可能將陸續得到緩解。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              中游:廣東省10月1日開始執行此前發布的《關于進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知》;銀保監會印發《關于服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項的通知》,要求全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作;國務院國資委黨委書記、主任郝鵬一行赴國家電網、國家電投等多家企業開展能源保供專題調研。

              下游:國慶假期期間30大中城市商品房成交面積較去年同期下降明顯;2021年國慶檔電影新片票房已突破40億元;飛豬國慶出行數據顯示飛豬門票出票量同比去年增長超100%;10月1日至5日,海南9家離島免稅店總銷售額為13.91億元,同比增長82%。

              科技:華為支付開始試水,微信支付與支付寶未來或將迎來新對手;國內實現芯片生產關鍵性原材料單晶納米銅的量產。

              金融地產:發改委等十部門聯合印發《全國特色小鎮規范健康發展導則》,其中明確表示不得突破房住不炒等五條底線,要嚴防地產化傾向;央行發布《關于做好流動就業群體等個人銀行賬戶服務工作的指導意見》,其中要求切實解決流動就業群體等個人工資卡開戶難問題。

              海外要聞

              共和黨表示允許延長債務上限,美國債務危機迎來轉機;美國8月核心PCE物價指數同比增長3.62%,創2017年以來新高;美國9月非制造業PMI為61.9,繼續保持高景氣區間;歐元區9月制造業PMI終值58.6,略低于預期,但仍處于高景氣區間;世貿組織上調2021年全球貨物貿易增長預期;美國考慮釋放緊急石油儲備以遏制石油價格飆升。

              策略觀點

              從歷史來看,國慶后市場多有不錯表現,這主要是由于流動性的改善,今年有望超預期的三季報也利于節后市場上漲。配置推薦兩條主線,首先關注基建主線的投資機會,隨著政策的逐步發力,基建相關主線可能會有較好的投資機會,地產鏈也值得關注,包括機械、建材、建筑、化工、有色等行業。其次繼續關注成長板塊,推薦新能源以及相關的設備、材料等行業,科技行業在經歷了前期調整之后或許也將有值得關注的機會。主題角度關注專精特新與碳中和之下的資源品交易性機會。

              風險提示:通脹超預期回升;美國國債收益率快速上行;海外市場波動加大。

              

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